В город приехал бродячий цирк. Артисты собираются выступать в костюмах монстров и уверяют, что зрителям будет непременно страшно. Аннабель уговорила брата пойти на праздник, но и предположить не могла, чем обернется ее детское желание. Девушка согласилась принять участие в номере фокусника, зашла в волшебную кабинку и исчезла. Помогите ее брату собрать весь возможный инвентарь на локациях, решить хитрые головоломки и вернуть сестру домой.

Аннабель давно мечтала попасть на цирковое представление. И когда узнала, что в город приезжает бродячий цирк, тут же уговорила брата пойти с ней. Но она даже предположить не могла, чем обернется это детское развлечение.

Во время представления владелец цирка — Феликс — пригласил Аннабель поучаствовать в его номере. Девушка зашла в магическую кабинку и исчезла... Помогите брату Аннабель отыскать сестру в праздничной суете, раскрыть чудовищные тайны бродячего цирка и вернуться домой в целости и сохранности.

На разных локациях вас ждут груды предметов, среди которых нужно отыскать полезные и использовать их при решении поставленных задач. Кроме того, вам предстоит починить механизм управления каруселью, вскрыть замок на крышке старого сундука и даже пострелять в тире из лука, чтобы заполучить важные артефакты и приблизиться к разгадке главной тайны.